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天风MorningCall·1128 | 固收-可转债年度策略/宏观-马斯克变革/海外-美股AI周报

1、2025年，我们建议首先关注转债净供给。一方面，我们建议抓住转债低估值的机会，转债ETF长期值得关注。风险提示：历史统计规律失效风险；资金流动性超预期风险；条款博弈风险；业绩披露不及预期风险；宏观超预期风险事件风险...

2、行业配置建议：赛点2.0第二阶段，政策驱动与主题轮动。风险提示：地缘冲突超预期，海外通胀持续性超预期，流动性收紧超预期。1、全球市场已经开始为“共和党横扫”做准备...

（来源：市场投研资讯）基本金属：市场情绪分化，铝价上涨受支撑，铜价承压下行。但后期的美联储内部对降息存在分歧，增加了市场的不确定性...

航天宏图发布三季报，2024 年Q1-Q3 实现营收13.45 亿元（yoy-15.23%），归母净利-2.22 亿元（同比增亏），扣非净利-2.66 亿元（同比增亏）...

19日上午，围绕“营造国际一流营商环境的金融法治保障”主题，国家外汇管理局综合司（政策法规司）副司长刘宏玉出席参与讨论。刘宏玉表示，近年来国家外汇管理局不断在规则制定和政策设计上更多地考虑如何与我国涉外经济发展更相适应...

转自：中国经济时报一些国际研究机构认为，中国的货币政策和财政政策之间很可能会进行政策协调，中国经济有望提速。中国政府近期对外发布的一揽子宏观调控政策引发国内外广泛关注，一些国际研究机构认为，中国经济有望提速...

本文源自:券商研报精选文：天风宏观宋雪涛/联系人孙永乐以9月24日国新办新闻发布会为标志，政策发力加速，“政策底”到来...

本次一揽子政策涵盖面较广，降息 20bp、降准 50bp，力度不可谓不大，当然实际效果仍有待观察，关键在于增量资金支持。从发布会召开时间和降息时点滞后来看，似乎更倾向于稳定股市、提振预期...

第三，补充银行资本金，缓和银行资本金约束。第六，对债券市场走势央行表述相对谨慎，债券买卖或开始更加常见。本轮货币政策核心之一是通过降准、降息、补充资本金等方式，缓和银行面临的流动性约束、利率约束和资本金约束以此来推进的国内宽信用行情；二是通过创设再贷款工具等加大对资本市场、房地产等的支持...